El pianista Bill Evans (que se duplica en el piano eléctrico en este álbum por el momento final en el estudio de grabación) da la bienvenida a invitados: el armonicista Toots Thielemans y Larry Schneider (al saxo tenor, soprano y flauta alto) a una excursión con el bajista Marc Johnson (haciendo su grabación debut con Evans) y el baterista Eliot Zigmund. El material contiene algunas sorpresas (como Paul Simon, "I Do It for Your Love" y Michel Legrand "El otro lado de esta noche") y sólo dos standards de jazz ("Body & Soul" y "Blue in Green"), mientras que ésta es la única composición de Evans. Excelente música, si no esencial que Evans generalmente eleva.
1. "I Do It for Your Love" (Paul Simon) – 7:16
2. "Sno' Peas" (Phil Markowitz) – 5:51
3. "This Is All I Ask" (Gordon Jenkins) – 4:14
4. "Days of Wine and Roses" (Henry Mancini, Johnny Mercer) – 6:40
5. "Jesus' Last Ballad" – 5:52
6. "Tomato Kiss" – 5:17
7. "The Other Side of Midnight (Noelle's Theme)" – 3:17
8. "Blue in Green" (Miles Davis, Bill Evans) – 4:09
9. "Body & Soul" (Edward Heyman, Robert Sour, Frank Eyton, Johnny Green) – 6:16
******Músicos.
* Bill Evans – piano, keyboards
* Marc Johnson – bass
* Eliot Zigmund – drums
* Larry Schneider – flute, tenor saxophone, alto saxophone
* Toots Thielemans – harmonica
