Antonio Carlos Jobim & Elis Regina - Elis & Tom (1974)

1. "Águas de Março" (Antonio Carlos Jobim) – 3:32
2. "Pois É" (Jobim, Chico Buarque) – 1:43
3. "Só Tinha de Ser Com Você" (Jobim, Aloysio de Oliveira) – 3:49
4. "Modinha" (Jobim, Vinicius de Moraes) – 2:16
5. "Triste" (Jobim) – 2:39
6. "Corcovado" (Jobim) – 3:53
7. "O Que Tinha de Ser" (Jobim, Moraes) – 1:43
8. "Retrato Em Branco E Preto" (Jobim, Buarque) – 3:03
9. "Brigas, Nunca Mais" (Jobim, Moraes) – 1:39
10. "Por Toda A Minha Vida" (Jobim, Moraes) – 2:04
11. "Fotografia" (Jobim) – 2:46
12. "Soneto de Separação" (Jobim, Moraes) – 2:20
13. "Chovendo Na Roseira" (Jobim) – 3:11
14. "Inútil Paisagem" (Jobim, Oliveira) – 3:08

Músicos.
Antonio Carlos Jobim - piano, voz
Elis Regina - voz
César Camargo Mariano - piano
Helio Delmiro - guitarra
Oscar Castro Neves - guitarra
Luizão Maia - bajo
Paulo Braga - batería
Chico Batera - percusión
Bill Hitchcock - dirección